جهّز ملف CSV أو XLSX بعناوين أعمدة واضحة، وضع جهة اتصال واحدة في كل صف. احفظ أرقام الهواتف كنص مع رمز الدولة حتى لا يغيّر برنامج الجداول تنسيقها أو يحذف بعض الأرقام.
استورد الملف
- افتح CRM ثم قائمة المزيد واختر الاستيراد.
- ارفع الملف وعالج أخطاء الملف قبل المتابعة.
- اربط كل عمود بحقل بوتات المناسب. اربط الاسم ورقم الهاتف إذا كنت ستراسل العميل، وتجاهل الأعمدة غير المطلوبة.
- راجع المعاينة والتنبيهات المتعلقة بالأسماء الناقصة والأرقام غير الصحيحة.
- أكّد الاستيراد واقرأ أعداد السجلات المستوردة والمدمجة والفاشلة قبل إعادة الرفع.
- 1أضف سجل عميل جديداً.
- 2اختر الحقول التي تظهر في الجدول.
راجع السجلات
ابحث عن بضعة عملاء وقارن بياناتهم بالملف الأصلي. أصلح الصفوف التي فشلت أولاً؛ فتكرار استيراد الملف كاملاً دون مراجعة النتيجة يصعّب معرفة ما تغيّر.
لا تعتبر الاستيراد موافقة تسويقية. يجب أن تعبّر حالة الموافقة عن الإذن الذي حصلت عليه فعلياً من العميل.
احفظ الجمهور
طبّق الفلاتر المطلوبة في إدارة العملاء، وراجع النتائج، ثم اختر حفظ المرشحات الحالية لإنشاء شريحة باسم واضح مثل «العملاء المهتمون بالورش».
تحفظ الشريحة قواعد التصفية، لذلك قد تتغير نتائجها عندما تتغير بيانات العملاء. راجع الجمهور داخل إعداد الحملة قبل الإرسال.
تابع إلى إنشاء أول حملة.