تحتفظ إدارة العملاء CRM ببيانات العملاء داخل مساحة العمل الحالية. استخدم سجلاً واحداً لكل عميل قدر الإمكان حتى يجد فريقك الرقم والسياق الصحيحين.
أضف جهة اتصال
- افتح CRM واختر إضافة جهة اتصال.
- أدخل الاسم والبيانات المتاحة. اكتب رقم واتساب مع رمز الدولة.
- راجع الحقول واحفظ، ثم ابحث عن العميل للتأكد من ظهور السجل.
- 1أضف سجل عميل جديداً.
- 2اختر الحقول التي تظهر في الجدول.
حدّث السجل
افتح سجل العميل أو عدّل خلية تدعم التحرير داخل الجدول. اضغط Enter لإنهاء التعديل وانتظر اكتمال الحفظ. اتفق مع فريقك على معنى الحالات والتصنيفات حتى تُستخدم بصورة موحّدة.
حافظ على دقة بيانات الموافقة. وجود رقم هاتف أو استيراد سجل لا يعني وحده موافقة العميل على تلقي رسائل تسويقية.
جهّز عرضاً مناسباً
استخدم الأعمدة لاختيار الحقول الظاهرة، ثم الفلاتر والترتيب والتجميع للتركيز على المهمة الحالية. العرض المحفوظ يحدد طريقة إظهار الجدول، أما الشريحة المحفوظة فتحتفظ بقواعد تصفية قابلة لإعادة الاستخدام لاختيار الجمهور.
يمكنك مثلاً تصفية العملاء حسب تصنيف محدد قبل متابعة طلباتهم. راجع الأسماء الناتجة ولا تكتفِ بعدد النتائج.
قبل الحذف أو التصدير
تأكد من الصفوف المحددة والفلاتر النشطة. احفظ ملفات العملاء المصدّرة في مكان مخصص لفريقك. لإضافة عدد كبير من العملاء، اتبع دليل الاستيراد.